Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com
被点名合作的伙伴股价应声上涨，也是正是因为市场开始理解：Cowork 这次的定位是替代完成工作的「员工」，而非替代员工使用的「软件」，新工具仍然需要调用 Salesforce、Docusign 等系统，企业依然要持续为这些软件付费。
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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。